美元的反常疲弱牵动全球资产定价逻辑的转变：美国市场在关税初期一度经历“股债汇三杀”资生网，美元和美债传统避险资产属性受到冲击，美股则在科技产业支撑下快速修复；中国资产显现出相对韧性，A股再创新高、人民币汇率稳中有升。
黄金具有长期配置价值。重申在全球格局重塑的年代，去美元化趋势、地缘政治风险以及投资组合多元化的需求，都在推动全球央行和机构投资者持续增配黄金，这种结构性需求的变化为金价提供了坚实的底部支撑。黄金长期上涨趋势或持续，仍建议逢低买入。建议关注成长性和估值优势兼具的黄金股。
上半年财政“转型”趋势逐渐明确，防风险、促转型、保民生、促消费或是重点。从政策跟踪情况看，新兴未来产业与服务业发展或是重点支持领域之一。居民端“民生保障+促消费”或是当前核心支持方向。
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